WSTS将今年的半导体市场预测上调至16%

如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，将支持半导体进入下一轮上升周期，从今年下半年持续到2025年。

其中，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。据SIA发布的数据，2023年全球半导体行业销售额达到5268亿美元，第一大品类逻辑芯片销售额达到1785亿美元，存储芯片凭借923亿美元的销售额排名第二，占据了全球半导体市场约17.5%的市场份额。

TrendForce将今年第二季度服务器DRAM合约价格预测从最初的3%-8%修正为15%-20%。这标志着自2023年第四季度以来连续第三个季度实现两位数百分比增长。今年4月，所有产品类别的服务器DRAM价格约上涨10%-20%。

本轮DRAM价格上涨，最初是因为下游需求增加，但今年以来，中国台湾地区强震影响超过市场需求；此外，供应链人士表示，“HBM需求量太高，致使行业开始寻求性能替代品，比如DDR5，价格相对更便宜，能耗更低。”

再看NAND，由于 AI 服务器从二月起大量采用企业级（Enterprise）SSD，以及 PC、智能手机厂商应对价格上涨、持续提高库存，2024 年一季度NAND Flash 营收环比增长28.1%，达147.1亿美元。

随着全球存储芯片持续复苏，主流存储芯片厂商已经率先开启了涨价模式。据铠侠财报，2024年一季度，NAND Flash（其核心产品）以日元计算的售价环比上涨了15%—19%，为连续第三季出现上涨。

SK海力士的DRAM产品价格从去年第四季度开始逐月上调，目前已累计上涨约60%-100%不等，下半年涨幅将趋缓。

据悉，三星电子也计划将今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%。原本，三星电子计划的价格上调幅度是15%，但显然市场需求的增长超出了预期，因此价格上调幅度有所扩大。

与存储市场形成鲜明对比，汽车市场仍罩有一层迷雾。Counterpoint Research副总监Brady Wang表示，目前阶段是电动汽车的需求有所放缓，销量不如预期，造成了当前汽车芯片市场出现库存积压情况。

“我们观察到，大约从2023年第三和第四季度开始，几类指标性市场出现供给过剩。比如电源管理芯片（PMIC），主要集中在较为低阶的工艺制程，随着大量中国代工厂切入该市场参与竞争，出现供过于求；此外MCU相对低阶的产品也出现类似情况。”他续称，芯片巨头TI也加入了供给竞赛，导致整个市场供给增加。

在相对紧俏的汽车电子芯片方面，汽车存储芯片受2023年存储厂商减产去库存的影响，目前库存水位较为稳定，而新能源电动汽车市场仍处于上升阶段，对于大容量存储芯片的需求仍在增加。功率器件方面，SiC和IGBT模块作为目前的主流方案，产能扩张短期难以跟上汽车电动化的渗透速度，部分产品供应仍相对紧张。

IDC认为，随着个人电脑和智能手机这两个最大细分市场的长期库存调整消退，半导体增长可见度将有所提高。随着电气化在未来十年继续推动半导体含量的增长，汽车和工业库存水平预计将在2024年下半年恢复到正常水平。

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