2020年IPO盘点:明星公司扎堆,融资规模创历史新高

2021-01-04 16:49
文章附图

不平凡的2020年,落下帷幕了。


2020年,中资企业全球市场IPO数量创近年新高,融资规模创历史新高。在注册制有望全面推进的背景下,IPO继续保持强劲发展态势。


01

中资企业IPO全景


Wind数据显示,2020年中资企业全球市场共完成IPO上市545起(按上市日期),数量较2019年增加202起,创近年新高;首发融资规模合计约8912.65亿元(人民币,下同),较2019年增长81.11%,创历史新高。


具体来看,A股市场首发上市394起,较2019年增加193起,占比超过7成,科创板成为中资企业的IPO圣地。香港市场114起,较2019年增加7起,占比超过2成。中资企业今年海外IPO全部在美股市场完成,共37起,较2019年增加2起。


从IPO募集资金情况看,今年A股市场中资企业IPO募集资金4699.63亿元,较2019年大增85.57%;港股市场中资企业首发募集资金3372.67亿元,较2019年增长56.44%;美股市场中资企业首发募集资金840.34亿元,较2019年暴增261.23%。


上海某私募基金经理称,今年为了应对疫情,全球央行大规模货币宽松政策增加了市场流动性,二级市场定价高,股价估值反弹,科技企业受到追捧,企业上市意愿增加。此外,中国内地疫情控制迅速,有序复产复工,A股资本市场改革步伐加速,在国际政治经济环境不确定性影响下,部分中概股重新回归A股,A股市场迎来IPO热潮。


02

明星公司扎堆IPO


2020年一开年,就迎来中国最赚钱高速铁路——京沪高铁(601816.SH),这被认为是中国铁路资产证券化的重要一步。上市首日,京沪高铁开盘涨停,市值上涨928亿元。


除了代表“中国速度”的高铁,中芯国际(688981.SH)也创造了科创板审核速度的最快记录。从申报到过会,中芯国际仅用了19天。最终募得资金高达532.3亿元,这不仅是科创板最大IPO,也是A股10年来最大IPO。


IPO的造富神话也一直在延续。有着“大自然印钞机”之称的农夫山泉(09633.HK)2020年9月8日赴港上市,发行价21.5港元/股,开盘暴涨85.12%,市值最高时达4453亿港元,其创始人钟睒睒在上市首日就成功登顶中国首富,不过他的首富只当了半小时左右。截至2020年最后一个交易日,农夫山泉报收54.9港元/股,总市值超过5800亿港元。


03

IPO地域图谱:江苏领跑全国


2020年IPO的区域格局仍是“强者愈强”。


IPO数量排名前十的省份和城市依次为:江苏、浙江、广东、北京、上海、安徽、山东、福建、湖南、四川。


时代财经制图(数据来源:wind)


总体来看,粤京浙苏沪是IPO中企总部聚集地,赴港二次上市是中概股IPO新趋势,科创板创业板是A股IPO主力军。


其中, “包邮区”在2020年交出的成绩单相当亮眼。江苏、浙江分别以新增IPO数量61家、60家位居前二。此外,广东省紧随其后,2020年新股首发上市59家。广西、甘肃、内蒙、宁夏和青海五省新股IPO数量挂零。


从2020年新增企业IPO数量来看,安徽省和福建省成最大黑马。2019年,安徽省仅有三家企业过会,而2020年安徽省新增企业IPO数量突破20家,紧随上海位列全国第六;其中7家企业登陆创业板,8家于科创板上市。


04

IPO行业图谱:信息技术行业最多


2020年IPO热门行业中,信息技术行业最多,工业次之,IPO企业分别为130家、124家。


消费升级大趋势之下,消费行业IPO也表现强劲。2020年有超过110家消费类企业上市。其中有赴港二次上市的京东、网易;也有日用品消费龙头金龙鱼(300999.HK)、农夫山泉、蓝月亮(06993.HK)等。


在新冠疫情的背景下,医疗健康是最大的投资机遇,生命科学、生物技术有望迎来寒武纪大爆发的时代。医药生物相关行业IPO热度陡增,2020年共70多家医疗保健类企业IPO上市。


此外,2020年新经济愈发彰显活力,新能源汽车、生物医药、电商、教育、游戏、饮料、餐饮、美妆、医美等新经济企业陆续IPO上市。例如完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)以及“精品店”名创优品(MNSO.US)等。


05

2021年有望继续蓬勃发展


2020年,全球IPO交易融资活动创十年来新高,融资额较2019年增长了42%,达到3310亿美元,交易数量为1591笔。贝克·麦坚时国际律师事务所最新发布的《2020年IPO报告及2021年主要趋势》认为,全球IPO强劲表现预计2021年会继续延续。


德勤预计,2021年中国新股发行会持续增长,A股科创板及创业板新股发行数量将继续攀升,港股新股市场的融资金额有望突破2010年的水平。


一家中国金融服务公司的首席投资官称,即使在经历了一个轰动的2020年之后,明年中国的IPO市场仍将保持蓬勃发展。


从行业分布来看,在排队企业中多家独角兽企业主要集中在科创板和创业板,这两个板块有望成为明年上市的生力军。


参考资料

1.《融资规模创新高!2020中资企业IPO全景展示》 Wind 资讯

2.《2020·IPO|募资万亿!有人当半小时首富,有人19天过会》 红星新闻

3.《2020年A股IPO地图:江苏领跑全国,安徽成黑马》 时代财经


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